Avtaler - Opportunities - QuickCRM

Søk etter avtaler

Forutsetninger:

1. Name - avtalens navn er satt sammen av selskapet (f.eks. XRX for Xerox) og avtalenummer. Du kan oppgi hele navnet eller deler av det.
2. My items brukes dersom avtalen er registrert på deg.
3. Kunde - kundens navn slik avtaleselakspet har registrert det. Du kan oppgi hele navnet eller deler av det.
4. Docusharename - tilsvarer navnet på mappen hvor den skannete avtalen (pdf) er lagret.

Avtaler informasjon

Forutsetninger:

1. For XRX (Xerox) avtaler er det angitt inst. adresse
2. Details angir informasjon når avtalen ble inngått.
3. More information:
   
   1. sluttdato for avtalen
   2. terminbeløp
   3. antall terminer
   4. mappe hvor skannet avtale er lagret
   5. lenke til skannet avtale
4. Leads - Produkter - viser hvilke produkter/serienummer som er knyttet til avtalen
5. Tasks - benyttes til oppgaver knyttet til avtalen